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投資信託は投資家に代わって専門家が運用
投資信託とはたくさんのお客さま(投資家)から集めた資金を一つにまとめて、投資の専門家が国内外の株式や債券などに分散投資を行い、その運用成果をお客さまに分配する「金融商品」のことです。郵便局や銀行でも販売しており、1万円から気軽に購入できますが、元本割れのリスクも含んでおります。分散投資・長期投資でリスクを抑えたポートフォリオを組んでみましょう。

投資信託の5か条

1:投資の目標を設定する
投資信託はどの商品がよい投信という基準はありません。
自分の投資スタイルに応じて「いつまでに、いくらにするのか。投資金額をいくらにするのか。」という投資金額と目標の金額を設定することが重要です。

2:自分に適したリスクの投資信託を選ぶ
積極的な値上がり益を狙う、毎月定期的な分配金受け取りを狙う、などの目的に応じて、自分自身のリスクをどこまで設定できるかを決めましょう。

3:運用実績など、過去のデータをチェック
購入検討段階で、自分の投資スタイルにあった商品の過去の動きをチェックしましょう。

4:分散投資で、安全を確保
積極的な値上がり益を狙う場合でも。リスクの高い商品に偏りがあるとポートフォリオ上良くありません。
1つの投資信託商品ではなく、複数の商品を購入することで、リスクを回避できる購入を心がけましょう。

5:投資信託を定期的にチェック
買ったらお任せではなく、定期的に基準価格を確認し、 買い増し、解約など臨機応変に対応しましょう。




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